Ir para conteúdo principal
Todas as coleçõesFaturação self-service
Faturação: criar, editar, eliminar e atribuir utilizadores de faturação
Faturação: criar, editar, eliminar e atribuir utilizadores de faturação

Como adicionar, editar e eliminar utilizadores de faturação, assim como atribuir um utilizador à função de faturação principal.

Atualizado há mais de um ano

💡 Importante saber:

  • Para gerir utilizadores de faturação, clique no nome do seu estabelecimento ou em "Minhas apps" (no canto superior direito) > selecione Faturação > clique no separador utilizadores de Faturação.

O que é um utilizador de faturação?

Um utilizador de faturação é um utilizador com acesso à Faturação, contudo, também pode ter acesso a outras áreas da plataforma se estiver associado a um utilizador geral ou administrador.

Funções dos utilizadores de faturação

Um utilizador de faturação pode ter uma destas funções:

  • Utilizador principal de faturação

  • Utilizador de faturação

Estas funções são ligeiramente diferentes, como se explica abaixo.

  • Deve haver um — e apenas um — utilizador principal de faturação sempre ativo, mas pode haver qualquer número de utilizadores de faturação em simultâneo.

  • Um utilizador de faturação pode ser eliminado; um utilizador de faturação principal não pode. No entanto, a função de utilizador de faturação principal pode ser atribuída a um utilizador de faturação diferente.

  • O endereço do utilizador de faturação principal é incluído em todas as faturas — não é o caso com os utilizadores de faturação padrão.

  • Os recibos de pagamento serão enviados apenas ao utilizador de faturação principal — não são enviados aos utilizadores de faturação padrão.

  • As faturas e notificações serão enviadas ao utilizador de faturação principal e aos utilizadores de faturação padrão.

Atribuir utilizador principal de faturação

Siga os passos abaixo indicados para atribuir um utilizador já existente à função de utilizador de faturação principal.

  1. Clique no nome do seu estabelecimento ou "Minhas apps" (no canto superior direito) > selecione Faturação.

  2. Clicar no separador utilizadores de faturação. A partir da lista de utilizadores de faturação, clique no botão de ações (ícone do lápis) no utilizador que deseja editar, em seguida a partir do menu suspenso selecione Tornar o utilizador de faturação principal.

  3. Leia a mensagem de confirmação, depois clique em Atribuir.

Criar um utilizador de faturação

Siga os passos abaixo e crie um utilizador de faturação.

  1. No separador utilizadores de Faturação, clique em Adicionar utilizador de faturação.

  2. Na janela Adicionar utilizador de faturação, escolha como deseja adicionar um novo utilizador de faturação a partir das seguintes opções:

  • Adicionar – adicione um utilizador geral ou administrador existente. (Uma vez adicionados, podem usar os dados de início de sessão existentes para aceder à Faturação).

  • Criar – crie um novo utilizador de faturação. (Note que este não terá acesso Geral ou de Admin).

3. Selecionar o separador Adicionar ou Criar:

  • Adicionar — selecione um ou mais utilizadores da lista e clique em Adicionar.

  • Criar — introduzir novos detalhes de utilizadores de faturação e clicar em Adicionar. Uma notificação de e-mail será então enviada ao novo utilizador.

💡 Para criar um utilizador principal de faturação, deve primeiro adicionar um utilizador de faturação e atribuí-lo à função de utilizador principal de faturação.

Eliminar um utilizador de faturação

Siga os passos abaixo para eliminar um utilizador de faturação e revogar os seus acessos à Faturação.

  1. No separador utilizadores de Faturação, clique no botão de ações (ícone de lápis) no utilizador que deseja eliminar, e depois a partir do menu suspenso selecione Remover.

  2. Leia a mensagem de confirmação e de seguida clique em Remover.

💡Siga os passos indicados abaixo para eliminar um utilizador de faturação principal.

  1. Atribuir a função de utilizador principal de faturação a um utilizador de faturação diferente.

  2. Como este utilizador é agora um utilizador de faturação padrão, elimine-o executando os passos acima.

Editar um utilizador de faturação

Não é possível editar diretamente um utilizador de faturação. Tem de eliminá-lo e adicioná-lo novamente com os detalhes alterados.

Para fazer isso, siga as instruções abaixo:

  1. Eliminar um utilizador de faturação

  2. Criar um utilizador de faturação

💡Para editar um utilizador de faturação principal, siga estas instruções:

  1. Atribuir a função de utilizador principal de faturação a um outro utilizador de faturação.

  2. "Editar" o utilizador de faturação seguindo os passos acima.

  3. Atribuir a função de utilizador principal de faturação a esse novo utilizador de faturação "editado".

Isto respondeu à sua pergunta?